CRÉER UNE TYPOLOGIE DE DOCUMENT (Client)

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1 : Se connecter à son espace légal :

Connectez-vous à la plateorme :  https://app.legalyspace.com/v3/login-select-account
Renseignez votre Adresse mail et mot de passe :
   

Votre "Page d'accueil" :




2 : Consulter / Gérer les typologies de document :
Cliquez en haut à droite sur le Menu "PRÉFÉRENCES"  en forme de roue > Sélectionnez la sous-rubrique "Typologies" dans la rubrique "Gestion des documents"



Vous avez la possibilité de consulter les durées de conservation légale de chaque typologie de document.

BON A SAVOIR : En ce qui concerne la clôture d'un compte et en accord avec le paragraphe 2.3.1 de la politique de confidentialité, le coffre fort est suspendu et sera automatiquement supprimé une fois atteint les délais de conservation des documents juridiques ; auquel s’ajoute un délai de réserve de 2 ans.


3 : Créer une nouvelle typologie personnalisée :

Cliquez sur le bouton orange “Créer” pour créer une typologie de document personnalisée


Remplissez les champs :
- libellé
- durée de conservation légale

Cochez les "Options de la typologie" :
- la 1ère case "Signature"  si vous souhaitez que vos partenaires destinataires signent le document
- la 2ème case "Parapheur" si vous souhaitez paramétrer cette nouvelle typologie de telle sorte qu'elle se retrouve automatiquement dans le parapheur / soit soumis à la validation et donc signature du parapheur 

Cliquez sur “Créer”

           

Retrouvez la typologie créée dans la liste des “TYPOLOGIES PERSONNALISÉES”
Votre typologie est désormais disponible au moment d'envoyer un document.

   
Vous avez la possibilité de modifier une typologie personnalisée en cliquant sur l'icône en forme de stylo pour modifier : 
- le libellé
- la durée de conservation légale
- les "Options de la typologie" : "Signature" et "Parapheur" 

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