TRANSMETTRE / TRANSFERER SES FACTURES AUTOMATIQUEMENT SUR UN MAIL (CLIENT)

TRANSMETTRE / TRANSFERER SES FACTURES AUTOMATIQUEMENT SUR UN MAIL (CLIENT)

Il est possible de transmettre automatiquement les factures reçues au sein de son espace LegalySpace sur une adresse - générique ou non - pour  :
- une personne / le comptable qui n'a pas d'accès utilisateur sur l'espace LegalySpace professionnel 
- une personne / le comptable qui a un accès utilisateur sur l'espace LegalySpace professionnel mais ne souhaite pas s'y connecter pour récupérer ses factures 

Il est possible de le faire pour n'importe quelle typologie (par défaut) en suivant la procédure indiquée ci-dessous en toute autonomie. 


1 : Connectez-vous sur la Plateforme / votre espace légal

Renseignez votre adresse mail et mot de passe :




2 : Préférences du compte
Cliquez en haut à droite sur le Menu "PRÉFÉRENCES"  en forme de roue  > Rubrique "Gestions des documents > Sous-rubrique "Typologies"






2 : Typologies

  1. Rechercher dans la liste des typologies par défaut (listées par ordre alphabétique) la typologie "Facture" + cliquer sur l'cône en forme de flèche 


 

  1. Cliquer sur "Transférer la typologie par e-mail" 

  1. Remplir les champs demandés + cliquer sur le bouton orange vif "Transférer" 

 => 



= le paramétrage a bien été pris en compte






























Vous avez la possibilité d'indiquer plusieurs adresses mail sur une même typologie et de voir l'identité des personnes concernées par le paramétrage.




Pour supprimer la personne rattachée, il vous suffit de cliquer sur la croix "x".


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