CRÉER UNE SECTION (plateforme)
La notion de « section » est un filtre qui cloisonne, au sein d’une même entreprise, ses documents en fonction de ses services, ses chantiers, ses affaires, etc.
Les sections permettent le classement, le routage et les accès aux documents par utilisateurs ou profils.
Ces sections seront donc rattachées au profil d’accès d’un utilisateur, afin de le limiter dans la consultation des documents qui le concernent.
(La modification d’une section impactera directement ses droits d’accès aux documents)
Des mots-clés rattachés à une section permettront d’associer un document à cette section.
Exemple : un nouveau chantier = nouveau mot-clé (identifiant unique).
La section “CHANTIER_01” se voit attribuer automatiquement les documents de ce nouveau chantier.
LES ÉTAPES :
Sélectionner ensuite Gestion des sections
2 Créer votre section en renseignant:
- Le nom de la section (évocatifs)
- Les mots clefs apparaissant sur les documents, permettant la reconnaissance de la section
(Plusieurs mots-clefs peuvent être attribués)
Vous pouvez à tout moment modifier les mots-clefs en cliquant sur X et en ajouter en cliquant sur +
3 Valider le modèle de section en cliquant sur + Ajouter puis sur ✓ Enregistrer
Related Articles
ATTRIBUER UN DOCUMENT A UNE SECTION ET GERER LES MOTS CLES (passerelle)
Les sections ont pour but d'affiner le filtrage des documents dans l'espace des clients. Une fois les sections créées et paramétrées dans l'espace du client, vous avez la possibilité d'attribuer les documents que vous déposez sur la passerelle à des ...CRÉER UNE TYPOLOGIE DE DOCUMENT (PRO)
1 : Se connecter à son espace légal : Connectez-vous à la plateorme : www.legalyspace.com Renseignez votre Adresse mail et mot de passe : 2 : Gérer les typologies de document : Dans le menu en haut à gauche, cliquez sur "PREFERENCES DU COMPTE" puis ...CRÉER SON COMPTE (PARTICULIER)
Vous êtes un particulier et vous venez de recevoir un email d’invitation afin d’échanger des fichiers numériques avec un partenaire. LegalySpace est l'espace légal unique pour recevoir, consulter et signer électroniquement des documents. Cet espace ...CRÉER UNE CAMPAGNE D'INFORMATIONS
Vous souhaitez créer une campagne afin de communiquer auprès de vos contacts ? Découvrez comment envoyer un message, transférer des documents tout en sélectionnant votre cible ou les types de documents concernés. Il existe deux types de campagne : - ...RATTACHEMENT DE COMPTES PLATEFORME (PROFESSIONNEL)
Vous souhaitez consulter les documents et gérer plusieurs espaces légaux au sein d'un seul accès ? Suivez les étapes suivantes : Nous allons commencer par l'invitation à la création de l'espace légal de son partenaire et du compte à rattacher. Votre ...