CRÉER UNE CAMPAGNE D'INFORMATION PAR TYPE DE DOCUMENT

CRÉER UNE CAMPAGNE D'INFORMATION PAR TYPE DE DOCUMENT

Vous souhaitez créer une campagne afin de communiquer un ou plusieurs documents auprès de vos contacts ?
Découvrez comment envoyer un message, transférer des documents tout en sélectionnant votre cible ou les types de documents concernés.

Vous êtes à présent sur le guide de la Campagne d’information "Par type de document" : elles servent à programmer l’envoi d’un document. Dès que le partenaire recevra un certain type de document (un bulletin de salaire par exemple), celui-ci déclenchera l'envoi de la Campagne et de ses documents liés dans l'espace du partenaire. 

Cliquez ici pour voir le guide de la Campagne d’information "Par type de destinataires" : elles permettent de cibler directement les partenaires souhaités. Ils recevront la campagne d’information à leur prochaine connexion dès que celle-ci sera active (selon les dates sélectionnées). 

LES ÉTAPES :

Pour démarrer la «Campagne d’information», cliquez sur le bouton Menu en haut à gauche de l'écran puis sur "Mes campagnes".


Une fois sur l'écran des Campagnes, cliquez sur "Créer une campagne".

1 Une fois sur l'écran de création de campagne :
- choisissez le titre de votre communication,
- la date de démarrage (pour programmer une Campagne en avance),
- ainsi qu'une date de fin (si souhaitée pour ne pas avoir à la clôturer manuellement).


2 L'étape suivante vous permet de choisir le déclencheur de votre Campagne :
- Campagne d’information "Par type de document" : elles servent à programmer l’envoi d’un document. Dès que le partenaire recevra un certain type de document (un bulletin de salaire par exemple), celui-ci déclenchera l'envoi de la Campagne et de ses documents liés dans l'espace du partenaire.

- Campagne d’information "Par type de destinataires" : elles permettent de cibler directement les partenaires souhaités. Ils recevront la Campagne d’information à leur prochaine connexion dès que celle-ci sera active (selon les dates sélectionnées).

3 "Par type de document"  Pour la campagne "Par type de destinataire", rendez-vous plus bas.
Sélectionnez le type de document déclencheur (ici le bulletin de paie).
Et filtrez sur le type de partenaire ciblé (ici les salariés structure), vous pouvez sélectionner plusieurs catégories de partenaires simultanément.


4 "Par type de document"
Cliquez sur "Ajouter un document" pour importer les documents à communiquer (il est conseillé de les nommer convenablement pour faciliter la visibilité pour vos partenaires).
Indiquez la typologie pour le classement dans l'espace du partenaire, le choix de la typologie déterminera également si le document transmis est à signer chez le destinataire ou non.
Et apposez la signature électronique de votre structure en cochant la case "SIGNATURE" si nécessaire.

5 "Par type de document"
Choisissez ici le logo d'illustration de votre Campagne, ainsi que le message qui sera diffusé sur le tableau de bord de vos partenaires.

6 "Par type de document"
Bravo, vous êtes à la dernière étape ! Retrouvez le récapitulatif de votre campagne, puis activez-la en cliquant sur "Lancer la campagne".

Votre « Campagne d’information » est créée !
Lors de l'envoi d'un document de la typologie sélectionnée à l'étape 3, vos partenaires découvriront vos campagnes dans leur coffre-fort.




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