CRÉER UNE CAMPAGNE D'INFORMATIONS
Vous souhaitez créer une campagne afin de communiquer auprès de vos contacts ?
Découvrez comment envoyer un message, transférer des documents tout en sélectionnant votre cible ou les types de documents concernés.
Il existe deux types de campagne :
- Campagne d’information liée aux types de documents : Elles servent à programmer l’envoi d’un document. Dès que le partenaire recevra un certain type de document, celui-ci sera accompagné de la campagne créée.
Par exemple un intérimaire reçoit son bulletin de paie, ce dernier est accompagné automatiquement, grâce à la campagne, d’une fiche d’information sur « comment lire une fiche de paie ».
- Campagne d’information liée aux types de partenaires : Elles permettent de cibler directement les partenaires souhaités. Ils recevront la campagne d’information une fois que celle-ci sera finalisée.
LES ÉTAPES :
1 Pour démarrer la «Campagne d’informations», sélectionnez «Espace entreprise» depuis l’onglet «Accès aux documents»
2 Puis «Créer un dossier» 
3 Indiquez le nom de votre «Campagne d’informations».
Attention à votre intitulé il sera lu par les destinataires !
Ensuite sélectionnez dans le menu déroulant le type de campagne.
CAMPAGNE LIÉE A UN TYPE DE DOCUMENT :
4 Insérez, si vous le souhaitez, votre logo ou visuel (jpeg uniquement).
Sélectionnez la typologie du document concerné.
et ou des partenaires de vos «Compte rattachés» (Cette ligne n’est visible qu’en fonction des options de votre compte)
Ajoutez la description de votre campagne que les destinataires pourront lire.
4 Insérez, si vous le souhaitez, votre logo ou visuel (jpeg uniquement).
Sélectionnez le type de partenaire concerné : client, fournisseur, salarié.
Les «Anciens» partenaires sont ceux qui sont déjà en relation avec vous.
Les «Nouveaux» partenaires sont ceux qui seront en relation avec vous.
Cette partie vous permet de choisir si vous souhaitez envoyer la campagne aux partenaires de votre compte («Mon compte») et ou des partenaires de vos «Compte rattachés»
(Cette ligne n’est visible qu’en fonction des options de votre compte)
Ajoutez la description de votre campagne que les destinataires pourront lire.
5 Pour activer la «Campagne d’informations» vous devez «Ajouter des documents». Ces documents seront automatiquement transmis à vos partenaires et stockés dans leurs armoires numériques.
6 Suivez le guide en cliquant sur «Ajouter des documents».
(Si le nom de votre dossier apparaît en vert c’est que votre téléchargement a réussi)
Définissez si vous souhaitez que le document soit signé ou non, en cliquant sur l’icone «stylo».
10 En cliquant sur «Classer» vous visualiserez les documents de votre campagne.
11 Vous pouvez modifier vos campagnes à tout instant en cliquant sur «Modifier une campagne», afin de modifier le titre, le descriptif, les destinataires, etc.
Votre «Campagne d’informations» est envoyée !
En se connectant, vos partenaires découvriront vos campagnes dans leur coffre fort.
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